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8月15日，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）在广州举办首期投顾业务沙龙活动。活动由协会秘书长廖卓主持。活动邀请了广发证券股份有限公司首席投资顾问赵愚睿、资深投资顾问陈鸿飞进行了主题分享，辖区34家证券公司近70名投顾业务骨干参加了本次活动。

在主题分享环节中，赵愚睿老师以“‘专业营销’还是‘营销专业’？——投顾的思考”为主题与参会人员进行交流。他指出了当前投资顾问面临的挑战及痛点，围绕如何建立客户信任、投资顾问服务场景、流程进行了详细讲解，并分享了有效提升投顾技能的投研素材及工具；陈鸿飞老师围绕买方投顾业务价值认知、投顾产品进行了解读，并通过分享具体业务案例的形式介绍了买方投顾业务的探索实践。分享结束后，两位讲师和参会人员进行了充分交流，现场发言积极，气氛活跃。

本次活动是协会投顾业务沙龙的首次尝试。下一步，协会将吸取参加人员的意见建议，围绕投顾业务举办不同主题的系列沙龙，搭建辖区投顾业务交流平台，对投顾从业人员进行全方位赋能，进一步提升辖区证券行业财富管理水平，共同推动辖区资本市场高质量发展。